Самрук-Казына открывает книгу заявок по дебютным Panda bonds с ориентиром доходности 2,1%–2,6%
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» объявило о запуске дебютного выпуска Panda bonds, при этом сбор заявок запланирован на 9 апреля.
Эмитент предлагает 3-летние облигации в юанях (CNY) с индикативным диапазоном доходности 2,1%–2,6% и ориентиром по объему размещения до 3 млрд юаней.
Расчеты по сделке ожидаются 13 апреля 2026 годачерез Bond Connect.
Со-ведущие андеррайтами и со-букраннерами являются China International Capital Corporation Limited, China Construction Bank Corporation, Deutsche Bank (China) Co., Ltd.
Локальным андеррайтером и букраннером - Teniz capital Investment Banking JSC
Размещение станет дебютным выходом Самрук-Казына на внутренний долговой рынок Китая и направлено на диверсификацию источников фондирования за счет привлечения ликвидности в юанях.
В размещении смогут принять участие исключительно квалифицированные инвесторы в соответствии с требованиями законодательства Китайской Народной Республики.
Информация раскрыта на сайте Shanghai ClearingHouse: https://www.shclearing.com.cn/xxpl/fxpl/rmb1/202604/t20260403_1756709.html, https://www.shclearing.com.cn/xxpl/fxpl/rmb1/202604/t20260408_1758618.html